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艾可蓝2021年年度董事会经营评述
产品介绍

  公司属于发动机尾气后处理行业。发动机尾气后处理应用于以内燃机为动力源的机动车、非道路移动机械和船舶等领域。相对国外发达国家,我国排放标准法规制定起步较晚,但近年来,随着发动机尾气对环境影响的加剧及人们环保意识的提高,发动机尾气后处理行业处于快速发展中。从我国发动机尾气后处理市场发展阶段来说,发动机尾气后处理产品主要还是应用于道路机动车行业,非道路移动机械和船舶尾气后处理市场尚在起步阶段。

  根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2020年7月1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六a标准;自2023年7月1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六b标准。根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,重型柴油车国六标准分国六a 和国六b两个阶段实施,国六a阶段天然气汽车、城市车辆(主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车)、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施,国六b阶段天然气车辆及所有销售和注册登记的车辆将分别于2021年1月1日和2023年7月1日实施。因此,自2021年7月1日起,我国道路机车已全面进入国六时代。随着全球范围内对大气污染治理重视度的不断加强,尾气排放标准持续升级并逐步向“零排放”的目标迈进,各类污染物的排放限值不断降低的同时排放标准所限制的污染物种类不断增加。目前,国六排放标准相较国五排放标准已新增了颗粒物数量(PN)、氨气(NH)、氧化亚氮(NO)等污染物的排放限值要求,未来将推出的欧七排放标准、国七排放标准亦可能新增其他污染物的排放限值要求。

  尾气排放标准的不断提高,要求尾气后处理产品的性能不断提升,这对后处理厂商无疑是巨大的挑战。在此情况下,后处理厂商将不断通过技术和工艺的创新,提高后处理产品的运行效率,满足不断降低的污染物排放限值要求和不断新增的限制污染物种类。

  我国发动机尾气后处理市场的主要份额为少数国外公司占据,其中有博世、康明斯、佛吉亚等。但经过历次排放标准升级,国内发动机尾气后处理生产企业的技术水平和生产工艺取得了长足的进步,尤其是在性价比方面,比较符合国内发动机和整车厂商的需要。

  目前,国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一,国六排放标准的实施,标志着我国排放法规经过快速升级后已由跟随国外先进标准发展成为同步甚至领先于国外先进标准。在此情况下,经过长期的技术积累,国内后处理产品与外资巨头的差距逐渐缩小,部分国内厂商的部分产品的性能已能够比肩甚至超过外资巨头同类产品,并在我国领先的发动机厂商的产品中得到更加广泛的应用。随着国内后处理企业市场竞争力的逐渐提升,后处理行业的国产化进程将逐渐加快。

  尾气排放标准的升级为行业相关企业带来巨大的机遇和挑战,行业竞争加剧,技术要求日益提高,推动行业洗牌。尾气后处理产品成为发动机的标准配置,环保排放水平成为机动车和发动机的核心竞争力之一。

  我国非道路移动机械、船舶用柴油机将随着国际、国内排放标准的要求不断升级,需加装机外尾气后处理系统。根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》修改单和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》,非道路国IV标准将于2022年12月1日全面实施;根据《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》(从2018年7月1日起实施),船舶国二标准将于2022年7月1日实施。该类市场的拓展将给发动机尾气后处理市场带来良好的增长空间。

  我国发动机尾气后处理产业起步较晚,但发展较快。随着国家不断升级发动机排放标准,尾气后处理市场迅速扩大,为国内企业提供了难得的发展机遇,并加快了技术研发和产业化进程。

  乘用车大部分为汽油车和混动汽车,均需要使用尾气后处理产品。由于合资品牌整车厂对尾气后处理产品经验比较丰富,且多为全球采购,市场主要由巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资企业占据。国内生产企业主要配套方向依然是自主品牌汽油车。

  相对汽油机尾气后处理市场,柴油机尾气后处理在国内的批量应用更晚。柴油机主要配套各类商用车,国内的商用车市场主要为自主品牌企业所占据;商用车的购买第一要素是性价比,对产品价格较为敏感的同时,对本地化服务提出更高的要求。因此,国内柴油机尾气后处理厂商拥有一定的竞争优势。

  汽油机尾气后处理产品推广较早,市场已较为成熟,竞争较为激烈。随着排放标准的升级,对技术要求不断提高,成本压力不断增大,尤其考验企业的生产一致性、产品精细化和成本控制能力。如果自主品牌企业不能与时俱进,可能面临被淘汰的风险。柴油机尾气后处理虽然起步较晚,但随着技术壁垒不断提高和国内技术水平的持续提升,竞争格局体现激烈化、集中化趋势。因柴油机尾气后处理产品结构更加复杂,种类多样,技术门槛高,长期来看,柴油机尾气后处理行业利润水平总体较汽油机高。具体到柴油机尾气后处理技术,其核心技术包括各类催化剂技术、电控技术、系统封装集成技术和整车匹配标定技术等,全面掌握以上核心技术的企业往往具有一定的优势。

  发动机尾气后处理企业需与发动机或整车厂协同开发,并经国家检验中心检验(即型式检验)通过后进行信息公开,方可进入市场销售。获取公告的检测程序较为复杂,需要通过大量检测试验,而且客户还要求产品经过上千小时或十几万乃至几十万公里的耐久性测试(标准越高,耐久时间要求越长)。此外,整车还要开展高温、高原和高寒等极限试验来考察关键零部件包括后处理产品的环境适应性和可靠性。因此,对于新进企业而言,环保准入是第一道门槛,且周期长、投入大、技术门槛高。

  发动机尾气后处理涉及化学、电子、软件、材料、机械等多个专业领域,且与发动机和整车密切联动,因此又要求具备内燃机和车辆等的专业知识。产品品质不仅取决于企业生产和研发的硬件设施,也与生产工艺、过程控制、分析检测、管理水平息息相关,这都需要长期的积累。市场上车型和机型层出不穷,排放升级又推动着后处理产品更新换代,这都需要很强的持续开发能力和定制化开发能力。尾气后处理行业研发模式需要企业建立持续开发的创新机制和强大的技术研发团队,不断加强技术研发投入,持续保持较强的创新开发及工程开发能力,从而推动产品性能和生产工艺流程的不断改善和提高。技术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金,还取决于人才的积累、研发的积淀和企业创新文化的培育,均需要较长的过程,从而对行业新进企业形成了较高的壁垒。

  发动机尾气后处理行业的下游客户为发动机厂商和终端生产企业(如整车厂商),对供应商的能力要求很高。新企业要进入整车及发动机制造商的供应商序列,除获得ISO/TS16949、IATF 16949:2016等第三方认证外,还需通过客户严格的合格供应商审核,审核内容主要涵盖供应商质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等。取得合格供应商资格后,客户还会对供应商进行定期和不定期的质量体系审核和抽查,以保证产品的质量稳定性。企业需要前期较大的投入和长期的积累,方能通过这些严格的审核,具备配套的资质。该类下游客户均倾向于长期合作、稳定互信的供应商群体。因上述认证、审核要求很高,一般都需要很长的时间和很大的投入,新进企业需要承担前期投入大、收益周期长的风险。

  发动机尾气后处理行业属于技术密集型行业、学科交叉型行业、应用导向型行业,国内该行业起步晚、起点低、人才积累薄弱,即便是高等院校和科研机构,从事该类研究的专业人才也相对较少,尤其是具有多学科背景的复合型人才,而具有实际产品开发和应用经验的人才更为缺乏。随着行业的发展,不仅要求专业人才必须具备很强的学习能力和持续的创新能力,而且还要有协同协作开发的能力,因此人才集聚和团队建设就尤为重要,而新进企业很难在短期内集聚行业的优秀人才。

  发动机尾气后处理行业属于节能环保产业,是国家战略性新兴产业之一,受到国家和地方产业政策的大力支持。在国家强制执行机动车尾气排放标准的背景下,下游发动机和终端生产企业(如整车厂商)更注重供应商的产品质量、技术水平、品牌信誉、研发能力、售后服务等综合因素,行业进入门槛较高。公司凭借较强的自主创新能力和深厚的技术储备,在技术、产能、质量和性价比等方面均具有较强的竞争优势。

  《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等一系列政策的出台,显示了国家治理大气污染的决心,国家大气污染宏观治理政策的不断完善和排放标准的不断提高,为发动机尾气后处理市场提供了良好的发展机遇。

  长期以来,道路车是发动机尾气后处理产品最主要的应用领域。随着非道路移动机械、船舶等领域排放法规的升级,后处理产品的应用领域不断拓展。

  除道路机车外,我国还存在为数众多的工程机械、农业机械等非道路移动机械及船舶,这些绝大多数使用柴油机动力,其排放是我国城市和区域空气污染的另一重要来源。相对于道路车辆尾气排放治理取得的较大成效,非道路移动机械量多面广、流动性强,排放监管难度较大,其尾气排放治理工作明显滞后。随着船舶国二排放标准、非道路机械国四排放标准的推出,进一步拓宽了尾气处理产品的应用领域,将为尾气后处理市场的快速发展提供更广阔的市场空间。

  随着全球汽车电动化和电气化的飞速发展,混合动力汽车市场已逐步过渡至消费驱动阶段,国内市场需求增量突出。消费者出于对油耗、性能、续驶里程等方面的升级需求,促使在过去7年中,全球混合动力汽车产量增长了近3倍。2021年中国混合动力车产量约为68.89万辆,同比增长35.3%;混合动力车销量为66.87万辆,同比增长34%。未来的5-15年内,全球混合动力汽车市场尤其是中国市场,将进入较快的增长时期。公司已经完成适用于混动汽车的后处理技术开发,混合动力汽车的兴起以及对于尾气后处理产品的持续需求,将为公司提供良好的进入和发展机遇。混合动力市场情况如下:

  随着尾气排放法规的趋严,对尾气后处理技术的要求也越来越高。目前国内企业在该行业的高水平人才队伍建设及深入的机理研究方面尚有较大提升空间,在匹配、应用和管理后处理系统以及与燃油喷射系统等核心关键系统的协同中存在诸多困难。发动机尾气后处理行业只有与下游汽车、非道路机械、船舶等行业同步发展,终端生产企业(整车厂、非道路机械生产企业、船舶制造企业等)、发动机厂、尾气后处理企业作为一个体系,共同开展满足国家排放法规的排放控制技术的研究、应用和推广,才能取得理想的效率和效果。

  随着道路车排放标准进入国六阶段,行业壁垒进一步提升,竞争格局逐步集中。同时,随着国内后处理水平的提升,在国产化替代的大趋势下,与国外厂商的竞争也日趋激烈。在这优胜劣汰的巨大行业变局中,风险与机遇共存,具备核心技术优势、系统服务经验、成本管控能力以及资金实力的国内企业将在竞争中占据较大优势。

  随着节能环保理念的深入人心和国家政策的大力扶持,新能源汽车近年迎来高速发展期,对以汽油、柴油等传统石化燃料为动力的内燃机汽车带来了挑战。“十三五”时期,我国新能源汽车产业发展比较快,年销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆,年均增长率达到了28%。2021年,新能源汽车产销双双突破350万辆,分别达到了354.5万和352.1万辆,同比都增长了1.6倍,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆。据中汽协预测,2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万辆左右,同比增长5%。若保持5%的年增速,至2025年,我国汽车市场总销量或将超过3000万辆,新能源汽车销量有望突破600万辆,相比2021年销量几近翻倍。虽然新能源汽车产业的迅速发展将对传统燃料汽车市场形成一定程度的挤占,但是根据国际能源署的预测,在今后几十年内,将是电机驱动与内燃机驱动并存的阶段。到2050年,全球汽车动力的构成将包括燃料电池、纯电动、插电式混合动力、混合动力、天然气以及汽油和柴油等。其中,80%左右的车辆上装有电动机,70%的车辆上装有内燃机,而50%左右的车辆是既有电动机又有内燃机的混合动力汽车。因此,内燃机动力虽面临一定的市场挑战,但公司所处的发动机尾气后处理行业仍然具有长期广阔的市场前景。

  发动机尾气后处理行业受政策影响较大,国际、国内的排放法规升级直接推动了尾气后处理行业的发展。此外,汽车发动机尾气后处理行业作为汽车零部件行业之一,与汽车制造行业的发展相关性较强。汽车消费受宏观经济的波动而波动,特别是商用车行业。后续随着尾气后处理产品在非道路移动机械和船舶领域的拓展,将在一定程度上对冲汽车领域的波动风险。

  报告期内,公司的主要产品为应用于柴油机国V、国VI及汽油机国VI排放标准的发动机尾气后处理产品,并在积极开拓混动领域后处理市场。国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一,公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货,国六标准产品的批量应用表明公司技术水平已处在行业前沿。

  根据中国汽车工业协会统计数据及公司产品销量,报告期内公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为12.91%,较去年提高1.40%。

  公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售,报告期内主要产品包括符合机动车国V/国VI排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品,同时形成小规模的船舶尾气净化产品及VOCs废气治理设备收入。公司的核心技术为尾气后处理催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配及标定技术、系统集成技术四大核心技术。在四大核心技术的基础上,通过不同技术的综合应用,逐步布局形成了多种符合国家排放标准的产品,产品符合柴、汽油机国VI标准,并且已实现批量供货。同时,在非道路领域,公司已与多家龙头客户开展项目合作,部分项目已取得公告认证。

  报告期内,公司的产品主要为发动机厂商和整车厂商进行配套,以及用于在用车的尾气治理改造。

  公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式,公司的生产主要根据客户的订单计划进行排产,生产完成后运送至客户或其指定的第三方物流仓库。公司为满足客户需要,必须根据客户需求量提供安全库存保障。

  下游发动机厂商和整车厂商客户采取“上线结算”模式,在上线装机结算前,产品的所有权仍属于公司。

  公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等。公司一般会综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等以制定采购计划。对市场价格波动较大的原材料如贵金属,公司一般根据市场走势,在价格较低的情况下结合当期生产计划加大采购量。此外,部分进口原材料的运输周期较长,公司也会根据订单计划制定备货计划。

  公司制定了完善的供应商选择、开发和管理的制度和体系。公司需要先对供应商的综合能力进行评定,确认其具备供货的资质后双方签署开发协议,然后进行样件的提交认可、质量管理体系的评审和现场审核、小批量试制和验证,从而确定其批量供货能力和质量保证能力。公司不定期抽查供应商的现场管控水平,以及定期对合格供应商进行绩效评定,评定内容涵盖质量、价格、交期、服务、创新等多方面的内容,根据评定的结果对供应商采取不同的措施,如限期整改、调整配套份额等。

  公司采取“以销定产”的生产方式,根据客户提供的年度、月度采购计划制定生产预测计划,并根据每周订单制定每周实际生产计划。

  公司也灵活采用委托加工模式,比如将电子元器件的贴片工序以委托加工方式完成。通过上述模式,公司可以充分利用受托方的技术优势和规模效应,满足市场需求、减少前期投入、提高供货效率。

  报告期内,公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套,以及用于在用车尾气治理改造。上述产品均采用直销模式。

  2021年7月1日,随着柴油车国六排放标准的落地实施,我国机动车尾气排放已全面进入国六时代。相应地,公司产品结构也发生变化,国五阶段及以前,公司后处理产品主要以配套轻型柴油机为主;进入国六阶段后,公司后处理产品配套范围覆盖轻型柴油机、中重型柴油机、汽油机及混合动力领域。报告期内,公司实现营业收入为86,614.62万元,较上年度增长27.92%;归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元,较上年下降44.44%。公司的营业收入增加、净利润下降的主要原因如下:

  (1)随着2021年7月1日全面执行柴油机国六排放标准,符合国六标准的柴油机尾气后处理产品销售占比上升。一方面,国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短,原材料采购成本较高,产品规模化效应尚未体现,降本优化工作刚刚开始,加上新冠疫情对上下游供应链影响等因素,导致国六柴油机后处理产品毛利率相对较低;另一方面,国六柴油机后处理的国产化进程刚刚开始,在国六阶段初期公司销售的柴油机后处理产品中自产件比例低于国五阶段中后期,导致毛利率下降。

  (2)随着公司不断开拓汽油机尾气后处理市场,汽油机后处理产品销售占比上升,导致整体毛利率下降。

  (4)公司不断加大对道路国六、非道路国四及船舶等后处理项目的研发投入,导致研发费用同比上升。

  (5)随着柴油机国六标准的全面实施,公司对国五产品进行改制报废或计提减值。

  公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、工信部首批专精特新“小巨人”企业,建设有内燃机排放安徽省重点实验室、安徽省企业技术中心、安徽省省级工业设计中心、安徽省国际科技合作基地。公司的SCR产品获得安徽省科技进步一等奖,公司“颗粒物捕集装置(DPF)”经中国机械工业联合会颁发的JK鉴字[2018]第2055号《科学技术成果鉴定证书》认定,处于国际先进水平。公司自成立以来,一直将技术研究和产品研发作为实施发展战略的核心驱动力,通过自主研发形成了以催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配和标定技术、系统集成技术为基础的12项核心技术,其中6项核心技术为原始创新。截止目前,公司拥有已授权专利194项,拥有软件著作权31项,同时还掌握了40多门类可应用于机动车、非道路移动机械、工业废气处理的催化剂配方技术(技术秘密)。同时,公司注重产学研相结合,与中国科学院生态环境研究中心、中国环境科学研究院、合肥工业大学等院所保持良好的合作关系,研发实力提升显著,并主导或参与了多项国家项目,如863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、总理基金项目等。中国第六阶段排放标准已经是世界上最严格的排放标准之一,公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货,国六标准产品的批量应用表明公司技术水平已处在行业前沿。

  作为最早从事柴油机尾气后处理研发和产业化的企业之一,公司凭借强大的技术开发能力和优质的产品服务树立了良好的品牌形象,在行业中已积累了较为丰富的客户资源,特别是各个细分领域的龙头企业。通过这些龙头企业的严格准入认证和持续质量审核,公司各项能力持续提升,品牌形象更加突出,客户资源更加丰富,公司现有的汽车国Ⅵ、非道路移动机械及船舶等领域合作客户涵盖了全柴动力600218)、玉柴股份、福田汽车600166)、三一重工600031)、东风汽车600006)、中国重汽000951)、江淮汽车600418)、五菱柳机、东风小康、奇瑞汽车、潍柴重机000880)、河柴、安柴、广柴股份等行业内知名企业。

  公司已经形成一套完善的供应链管理体系,能快速响应市场需求,交付合格的产品,满足不同客户的需求。通过与重点供应商、经销商的战略合作,建立共赢机制,降低供应链成本,提升了企业的竞争优势。

  公司通过了ISO/TS16949、IATF16949等质量管理体系认证,严格按照质量管理体系要求不断改进自身质量系统。每年进行一次管理评审,通过管理评审分析质量管理体系及其过程的有效性和改进机会,对现有资源符合性进行评价并采取措施满足公司资源的需求,确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

  面对外部环境的不利因素,公司董事会一方面积极响应国家防疫要求,做好疫情防控,另一方面迎难而上,继续坚持以项目为王的业务理念,以市场为导向,以应用开发为抓手,以技术研发为驱动,在项目开发、技术研发、投资并购等方面取得了一定的突破,实现了国六后处理产品的批量转产,并取得市场份额的一定提升。

  报告期内,公司实现营业收入为86,614.62万元,较上年度增长27.92%;归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元,较上年下降44.44%。报告期末,公司总资产173,894.75万元,较上年同期增长51.97%。

  报告期内,公司坚持创新才是核心竞争力,不断加大研发力度。在催化剂方面,不断升级配方、优化工艺和发展新材料应用技术,持续提升产品的稳定性和一致性,实现降本增效;在汽油机及天然气催化剂技术如HC吸附技术、三金催化剂方案、低贵金属方案等也不断取得突破,公司产品竞争力得到进一步提升。在电控系统方面,不断优化国六标准电控系统、传感器及其配套产品,持续推动匹配更多客户机型;基本完成新型电控系统的软硬件开发,特别是电机控制、电控喷嘴控制的开发。在标定检测方面,为全柴动力、潍柴动力000338)、玉柴股份、中国重汽、东风汽车、江淮汽车、三一重工等30余个客户项目以及内部研发降本项目提供开发验证支持。此外,在船舶后处理和工业废气治理方面,公司完成了撬装式活性炭吸附脱附及催化氧化技术、船舶废气连续在线监测系统以及船用新型载体催化剂及其生产设备的研发。

  2021年,公司国六标准汽、柴油机后处理产品均实现批量销售,客户数量和质量均有显著提升。在用车船改造市场方面,公司积极参与了机场专用车辆改造、港口非道路移动机械改造、天然气车尾气改造、国四标准车尾气改造、OBD改造、船舶改造等项目,在行业内树立了良好的口碑;在船舶尾气治理方面,公司取得法国船级社BV工厂认证以及中国船级社质量认证公司颁发的质量体系证书,实现了对镇江船厂、潍柴重机、安柴、广柴股份、宁波中策等客户的全套后处理系统供货,并与国外客户YANMAR Co.,LTD、Wrtsil Finland Oy等开展合作;在工业污染治理方面,公司成功完成了铸造车间废气治理、钣喷车间废气在线监测、网带式隧道清洗和烘干生产线、产能建设和研发能力建设方面

  为积极应对符合汽车国六、非道路国四及船舶尾气后处理产品的生产需求,报告期内,公司新建了多条自动化机器人生产线及船用新型载体催化剂生产线,并基本建成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线,有效提高了公司自动化水平和生产效率,提升了产品品质,保障了公司供货。研发能力建设方面,公司不断加强发动机实验室和催化剂实验室建设。报告期内,公司新建柴油后处理催化剂实验室、汽油及天然气后处理催化剂实验室、新技术研发实验室等并投入使用,极大提升了公司催化剂研发能力。同时,公司建成了满足国六检验标准的高规格整车转毂实验室、柴油/天然气重型发动机台架、汽油耐久台架,有效提高了公司标定和检测能力,并已为潍柴动力、玉柴股份、东风汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等多个项目提供服务。

  2021年,公司始终坚持向管理要效益,成立各个专项工作小组,狠抓管理,通过优化各项管理,进一步提升了管理效率,实现了管理优化增效。通过继续深化和优化项目制度改革,提升项目获取率和开发成功率。通过加强计划控制和优化工序工艺,在实现降本增效的同时,明显提升了生产效率,在客户数量不断增加、产品种类不断丰富的情况下保障了供货。通过不断导入自动化和持续优化追溯系统,产品一致性管控能力得到显著提升。加强公司审计和内控管理工作,强化风险意识,确保内部控制始终与公司发展规模相适应。同时,注重产品质量管理,搭建客户审核体系,提升公司产品质量。通过加大人才引入力度,加强内部培训,深度构建公司企业文化,确保人力资源始终满足公司业务增长需求。

  报告期内,公司成功收购ActBlue France SAS 100%的股权。ABF是Vitesco Technologies GmbH的孙公司,Vitesco Technologies GmbH前身(至2019年9月)为大陆集团动力总成部门,是国际领先的可持续交通动力系统技术开发商和制造商,为电动汽车、混合动力汽车和内燃机汽车提供智能系统解决方案和组件,其产品范围包括电力驱动、电子控制单元、传感器和执行器以及废气后处理解决方案。ABF自2003年成立以来,一直致力于SCR尿素泵和喷射系统的研发、生产与销售,其产品主要应用于道路柴油车、非道路车辆及在用车改造,目前客户覆盖欧洲,亚洲,北美等地。本次收购有助于优化公司业务体系、完善产业布局、构建业务链整体竞争优势;有助于丰富公司的产品系列、增强公司的持续盈利能力;有助于公司进入北美、欧洲乃至全球市场,提升公司的国际形象。报告期内,公司还参与投资设立了珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙),通过依托外部专业投资机构的管理团队、投资经验、项目资源优势及完善的风险控制体系,有利于寻找业内具有良好发展潜质的优质初创企业,降低投资风险,为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点。

  公司作为国内专业从事发动机尾气后处理产品研发与产业化的自主品牌企业,将继续巩固和强化现有的品牌、技术、人才、质量及成本优势,依托国家产业政策,以市场为导向,以创新为驱动,以质量为先,以人才为本,坚持绿色发展路线,不断扩大下游应用领域,持续完善和延伸现有产业链,不断研发和产业化先进的节能环保技术和产品,致力于降低发动机的污染排放,满足日益提升的环保要求;通过技术领先、质量可靠、性价比高的产品,服务于产业升级,提升空气质量,造福人类健康,引领环保产业,实现可持续发展,进一步增强公司核心竞争力。争取用五到十年的时间,将公司建设成为具有国际影响力的环保领军企业,实现“有‘艾’,天可以更蓝”的企业愿景。

  公司将继续专注于发动机尾气后处理产品的研发、生产和销售,随着国家对大气治理问题的日趋重视,相关法规政策陆续出台,监管力度不断加大,跟随排放法规的延伸,发动机后处理产品的应用对象也将从道路车辆向非道路移动机械、船舶等延伸。未来公司将继续加大研发力度、提升生产水平、完善并延伸现有产品链,提升产品品质,优化产品结构,同时加大国内外市场的拓展力度,保持和扩大主营业务在行业内的优势地位,并在其他应用领域树立先发优势和规模优势。

  发动机尾气后处理是高新技术产业,同时也是战略新兴产业,研发与创新能力是决定企业市场竞争力的核心因素。为更好地把握未来巨大的市场机遇,布局产业发展,提升公司现有研发能力,公司拟建设艾可蓝研发中心,以满足公司不断扩大的产品开发需求,提升产品品质,增强技术储备。同时,在技术研发、应用工程、生产工艺等方面加大人才引进,建立有层次、有深度的研发人才队伍体系,以不断提升公司的研发和创新能力。

  公司已经建立了以企业为中心,以合作单位为依托的技术创新体系,公司在坚持以我为主、自主创新、开放合作的同时,将不断加强与国内外知名研究机构合作,并继续与高等院校开展产学研合作,充分利用各合作单位的信息、资源、硬件、技术、人才等方面的优势,实现优势互补、合作共赢。同时,借助现在良好的合作态势,构建内外有机统一的协作体,通过自主培养与外部引进相结合的方式,不断提升研发团队的广度和深度。

  公司将立足于现有的主要业务模式,做强做精,以点带面,辐射行业,在现有合作的基础上,进一步深化和加强服务,保持发动机和整车企业配套业务的快速和健康发展;对在用车市场,选择有实力、信誉好的经销商,创新合作模式,以领先的技术能力和产品水平,积极培养和努力拓展这一新兴市场;对非道路移动机械、船舶等即将启动的巨大市场,高度重视、提前布局、研发先行、服务到位,抓龙头、扩影响,将其作为公司未来的重要增长极;对国际市场,将紧跟国内发动机和整车客户,共同走出国门。

  市场开发的过程就是口碑传递的过程,公司将以质量为根本,以客户需求为导向,以提升服务为抓手,依靠优质客户的示范效应提升市场口碑。同时,借助各界媒体的力量积极扩大宣传,提升品牌影响力,力争把艾可蓝打造成为国内环保行业的顶尖品牌,并在国际范围内享有一定的知名度。

  公司坚持以人为本的原则,制定人力资源发展战略,并将其作为公司实现总体发展战略的根本保障。通过建设有市场竞争力的薪酬体系和公平竞争的职业晋升机制,吸引专业的技术人员和优秀的管理人才加入公司,以不断提升公司的管理能力和技术创新能力。通过完善人才激励和约束机制,培养并留住高水平的技术人才和管理人才,以保持公司核心人才团队的稳定性和工作积极性。通过建立人才储备计划,不断吸收优秀的新鲜血液,加强后续人才的培养和储备,形成完整有序的人才梯队。

  通过健全员工培训机制,全面提升公司员工的职业素养:一是对中层管理人员进行经常性的管理培训,提升公司整体管理水平;二是邀请国内外行业专家对技术人员进行授课,提升公司技术研发和创新能力;三是对普通员工进行业务技能培训,提高其操作技能。公司通过以上措施,努力培养出一支高素质、高效率、高水平的人才队伍,提升公司核心竞争力,保证公司持续快速健康发展。

  2022年,面临着地缘政治、宏观经济、新冠疫情等外部环境的诸多不确定性,公司将继续遵循稳中求进,稳健经营的方针,努力实现公司平稳发展。2022年,公司经营计划如下:

  2022年,公司将持续投入研发,结合研发中心建设项目的推进,改善公司研发环境,提升公司研发的软硬件能力。加快推进合肥研发中心建设,利用区域优势为公司吸收更多研发人才,增强公司的整体技术实力,提高公司在基础理论应用、基础材料研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力,保持并继续扩大公司的技术优势,并不断加强催化剂实验室、发动机台架实验室以及电控实验室的研发能力,在现有技术平台基础上,不断优化产品性能,推进研发降本,提升产品竞争力。同时加大符合国四标准的非道路移动机械尾气净化技术及船舶尾气净化技术的研发力度,为即将迸发的非道路和船舶后处理市场做好技术储备。在标定检测方面,不断提高实验室有效运行效率,并持续提升混合动力排放标定及检测能力;在船舶尾气治理方面,继续优化船舶废气连续在线监测技术,积极推进氨发生器、船用低速机SCR系统的开发。充分发挥新技术研发实验室的前沿功能,持续投入开发新能源产品,为公司未来业务领域的拓展提前做好技术储备。

  继续巩固公司在轻型柴油机后处理市场的龙头地位,积极向中重型柴油机领域、汽油机及混合动力领域、非道路移动机械领域、船舶领域以及固定源污染治理领域拓展,实现由柴油向汽油及混动、道路向非道路、陆上向水上的横向产业扩张。加快推进在手项目的开发进度,积极推进开发完成项目落地并尽快转换为配套订单,进一步扩大公司在尾气后处理市场的市场份额。积极向龙头客户靠拢,争取更多优质项目和供货份额,分享其快速发展带来的增长红利。加大非道路移动机械领域客户的开发力度,继续保持和加强在船舶尾气治理市场的先发优势,快速占据市场份额。充分利用好公司在在用车船排放改造领域的领先优势和良好声誉,继续拓展和深耕这一庞大的存量市场。充分发挥国外子公司的平台作用,积极开拓国外客户。依靠公司在尾气治理领域的客户优势和技术优势,积极推动新产品的销售。

  2022年,公司将结合发动机尾气后处理产品升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况,有序推进产能建设。加快完成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线的建设,提升重型柴油机后处理产品供货能力,提升产品品质。不断优化工艺流程,并结合自动化、数字化工厂建设和信息化建设,持续提升精细化生产管理水平,提高单位生产效率。

  继续坚持向管理要效益的原则,加强全面预算管理水平,强化成本管控能力。继续加强计划管控和存货管控,提高生产效率的同时尽量减少资金占用;继续推进自动化和质量追溯系统建设,不断提升产品一致性管控能力;继续强化人才梯队建设,加强校企合作,优化人才团队,拓宽中高端人才引进渠道;优化绩效体系和激励制度,提升团队战斗力;持续完善内部控制建设,将快速发展中的各项风险控制在合理水平。

  目前新冠疫情的威胁尚未解除,如疫情未能得到有效控制,将对公司的生产、建设等产生不利影响。

  采取措施:积极响应和落实疫情防控要求,同时对疫情进行密切跟踪和评估,确保公司生产经营有序进行。

  公司产品的原材料占成本比例较高,并且公司使用的原材料中包括铂、钯、铑等贵金属,价格波动较大,原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。

  采取措施:持续优化原材料库存管理,与供应商积极沟通并保持长期合作,与下游客户根据原材料波动幅度协商调整产品价格。

  公司目前产品主要是为汽车进行配套,未来我国汽车产销量的变化,将会引起尾气后处理产品的需求变化,对公司的生产经营和未来发展产生直接影响。

  采取措施:持续提升产品竞争力,从国产化替代和开拓新客户两方面不断扩大市场份额,同时积极布局非道路移动机械和船舶后处理市场。

  发动机尾气后处理产品是保证汽车、非道路机械及船舶尾气排放符合排放标准的核心零部件,如果发动机尾气后处理产品存在产品质量问题,将会导致其排放超标、影响其正常使用,甚至可能会产生批量排放超标问题,给终端生产企业及公司带来巨大的经济损失和市场声誉损失。

  采取措施:全员贯彻质量意识,不断完善和贯彻执行质量管理体系,将质量管控工作贯穿到产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、销售服务等各个环节。

  公司募集资金到位后,资产规模大幅增加,并且随着投资项目逐步建设投产,公司生产加工能力和业务经营规模将会迅速扩张,若公司现有的内部控制体系、研发人员、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张,将会产生管理上的风险,影响公司的持续稳定发展。

  采取措施:不断完善法人治理结构和管理体制,形成有效的内部激励和约束机制,建立健全与公司发展状况相适应的内控制度,进一步提升管理能力来适应公司经营规模的迅速扩大。

  报告期内,随着公司业务领域和规模的扩大,公司应收账款余额随之增长。截至报告期末,公司应收账款为22,143.67万元,占总资产的12.73%。虽然公司一年以内的应收账款占比较高且公司客户信用资质良好,而且公司制定了严谨的坏账计提政策,并采取多项措施控制应收账款坏账风险,但仍不能完全排除如未来欠款客户出现重大经营风险导致公司大量应收账款无法收回而给公司造成损失的情形。

  采取措施:定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析;同时及时跟进项目进展,沟通项目回款进度,将应收款项的催收工作落实到责任人;并对应收款项的欠款单位持续关注,了解其日常的经营状况和回款政策,保证客户回款的可持续性。

  报告期末,公司商誉账面价值为2,212.37万元,主要为并购ActBlueFranceSAS所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组进行减值测试。截至期末,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

  应对措施:公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合,发挥并放大整合协同效应,拓宽业务范围,激发增长新动能。

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  迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计1585.33万股,占流通A股42.87%

  近期的平均成本为25.97元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  限售解禁:解禁3261万股(预计值),占总股本比例40.57%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)增长389户,幅度4.50%

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