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  制造业固定资产投资维持相对高水平,中游通用设备需求保持平稳。【慧博投研资讯】

  20年全年工业企业固定资产投资完成额同比降低2.2%,下滑幅度收窄值各位数;2021年1-11月,同比增速达13.7%,虽然环比看,同比增速变化年初以来持续回落,但主要是与一季度低基数效应相关,考虑到20年年末增速相比于19年已回归较为正常水平,我们认为当前制造业固定资产投资额依然维持相对较高水平。(慧博投研资讯)11月工业机器人产量增速回升明显,下半年数控机床同比增速持续放缓。21年11月工业机器人产量为3.19万套,同比增长27.9%,环比提升17.3%;21年1-11月累计产量为33.01万套,同比增长49%,产量创下历史同期新高;同时21年下半年开始,数控机床产量同比增速明显放缓,11月金属切削机床产量同比增速仅为9.09%,为全年首次跌落个位数。

  出口受限影响叉车全年销量增速,注塑机下半年需求趋于平缓。2021年11月份叉车行业实现销量8.77万台,同比增长2.03%,同比和环比增速放缓明显,我们认为前期高基数叠加出口受限影响叉车全年销量。此外,通过对产业链的长期跟踪,注塑机行业需求在下半年较上半年的火热状况趋于平缓。

  行业降价及降本空间仍大,高功率激光器放量将是明年一大亮点。考虑到当前国产激光器厂商市占率提升的背景下,我们认为价格竞争最激烈的阶段已经过去,但行业降价及降本空间依然巨大,未来行业的发展主要取决于激光器厂商价格与成本之间的降幅节奏。而就明年激光行业而言,万瓦级高功率激光器有望进一步放量,根据相关产业链调研结果,预计明年中低功率激光器销量有望达维持稳定增长,而万瓦级高功率激光器销量有望迎来成倍增长的爆发阶段。

  整体方向上,我们建议重点关注柏楚电子、国茂股份、欧科亿等强个股逻辑品种。1)柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头企业,行业需求支撑叠加公司高功率产品国产替代加快,智能切割头、焊接机器人运动控制系统打开成长空间;2)国茂股份:国内通用减速机龙头企业,通用性中端减速机产品稳增长,并积极向高端/专用行品类扩容,千亿赛道公司成长空间广阔;3)欧科亿:产能状况良好,募投4000万片数控刀片项目逐步落地将有力带动未来业绩释放,刀具国产化进程提速背景下,公司作为国内数控刀具的龙头厂商之一,拳头产品性能直追日韩。

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