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五洲新春2021年年度董事会经营评述

  2021年,公司克服疫情反复、原辅材料价格上涨、限电限产等不利影响,订单饱满,各项工作进展顺利,取得了良好的经营业绩。实现销售收入24.23亿元,同比增长38.15%,归属母公司净利润1.24亿元,同比增长98.89%。其中轴承产品需求旺盛,同比增长34.19%;在“碳中和”政策助推下,风电行业景气度持续高涨,公司风电滚子在工艺技术、品种规格和市场营销实现重大突破,同比增长140.12%,汽车安全气囊气体发生器部件,销售同比增长24.48%;家用空调和汽车空调行业景气度恢复,管路件业务增长65.17%,主要经营情况如下:

  2021年轴承产品包括成品轴承、套圈、风电滚子,业务收入13.87亿元,同比增长36.80%,其中成品轴承增长57.11%,套圈业务增长22.95%,风电滚子增长140.12%,轴承销售占总销售的59.25%。

  成品轴承方面,随着公司研发能力增强,产品不断转型升级,以及对欧洲轴承公司FLT的并购,公司客户结构发生了质的变化,并实现了自主品牌销售。21年公司成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利(Bonfigioi)、美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)、中国万向集团,均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商,终端配套用户为欧洲主流工业主机,汽车整机品牌菲亚特、宝马、丰田及国内的比亚迪002594)、蔚来等新能源汽车,逐步进入全球主流配套体系,为轴承产品的快速增长打下了坚实的基础。

  套圈业务方面,公司前两大客户舍弗勒和SKF业务稳定增长,并成功开发日本不二越业务,当年实现销售约5000万元。重视国内优质客户的开发,国内瓦轴集团业务增长105.29%,慈兴集团套圈业务开发成功,公司的套圈业务实现了国际国内双循环,未来几年保持稳中有增。

  汽车配件业务重点开发新能源汽车零部件,汽车安全气囊气体发生器部件通过奥托立夫配套特斯拉、蔚来等国内新能源汽车,并成为比亚迪的一级供应商。新开发的新能源汽车动力驱动装置零部件:变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套、传动轴等配套舍弗勒、吉凯恩、双环传动002472)、南京泉峰等客户,进入新的配套领域,发展前景良好。

  2、成功攻克了中国轴承行业高端精密轴承滚子研发生产的“卡脖子”工程,研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品,在国内率先实现进口替代。与远景能源、蒂森克虏伯及烟台天成、大冶轴等风电设备制造商和风电轴承生产企业建立了战略合作,同时承接了SKF、新强联300850)、瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份603985)等风电轴承滚子订单,风电滚子技术水平和销售规模已达到国内领先。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技002202)、上海电装、明阳风电、哈电等。其中风电变桨轴承滚子荣获“2021年机械工业优质品牌产品”奖。

  3、从贸易全球化向资源配置全球化迈出了坚实的一步。顺利完成对欧洲著名轴承销售企业FLT的成功收购,公司正式持有FLT集团及旗下六家子公司100%股权和商标所有权。FLT作为研发服务和销售平台,本次收购补齐了公司研发、生产、应用服务和品牌的全产业链。对欧洲市场的开拓和欧洲企业的配套,公司将拥有独特优势,对成品轴承业务快速做强做大意义重大。墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司通过两年的努力,克服新冠疫情带来的巨大困难,已具备正式投产的条件,市场前景十分看好,对开拓北美市场、克服中美贸易战带来的市场影响,作用十分显著。这两项关键性的布局,让公司真正具备了国际国内市场双循环的能力和实力。

  4、公司技术研发和创新能力增强,公司国家级技术中心以80.9分顺利通过国家发改委2021年度评价,在轴承行业名列第二。智能轴承研发项目成功申报2021年度浙江省重点首台(套)产品工程化攻关项目;驱动电机轴承6008-2R2G,轮毂轴承309946AC、高精度圆柱滚子、新型CVJ三叉球环滚针轴承、乘用车三代轮毂轴承等产品通过省级新产品鉴定。截止年报披露日,新增《ZL5.8一种轴承部件的热处理生产线项,近两年参与制定《GB/T24606-2021滚动轴承无损检测磁粉检测》等国家标准7项。航空(航天)轴承研发取得突破性进展,解决我国部分关键轴承的卡脖子难题。和国家航空航天相关院所及兵器部相关部门等科研单位进行产学研合作,研发成功靶机航空发动机主轴轴承、某光电系统精密超薄轴承,并配套中科院某燃气轮机动力涡轮主轴轴承等超高难度的研发项目。特别是光电系统精密超薄轴承应用领域广泛,应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、惰性系统、直升机操作系统、矢量喷口等,具有超薄、精密、低摩擦力矩、高刚性、长寿命、耐腐蚀的特殊需求,长期被国外公司垄断,目前公司已经接到了批量订单,成功打破国外公司的垄断。

  1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业,轴承作为关键核心基础件,是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)。

  轴承是机械传动轴的支撑,是主机性能、功能和效率的重要保证,是工业领域重大装备的核心部件之一。广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模超1000亿美元,瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到60%以上,其中斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币。但我们应该看到,随着中国制造的崛起,中国头部轴承企业的赶超速度也非常快,近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代,特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破,风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破,有望逐步实现国产化替代。产业集中度逐步提高,未来必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。

  2021年是我国“十四五规划”开局之年,国家宏观经济形势总体稳定,工业企业生产经营持续稳定恢复,轴承工业整体生产经营保持了较好的发展水平,增速达到了近十年来的较高水平。2021年我们轴承工业完成营业收入2278亿元,同比增长16.52%,轴承产量完成233亿套,同比增长17.68%。2021年我们轴承出口创汇达到了69.47亿美元,比去年同期增长43.69%,出口轴承78.04亿套,比去年同期增长32.7%。轴承进口用汇54.7亿美元,比去年同期增长25.3%,进口轴承29.64亿套,比去年同期增长17.7%。轴承进出口均创历史新高。

  2021年,我国全年汽车产销2608.22万辆和2627.48万辆,同比增长3.4%和3.81%。其中,新能源汽车累计产销分别完成354.49万辆和352.05万辆,同比均增长1.6倍。中汽协预测2022年汽车销量将达到2750万辆,增长5.4%,净增122.5万辆,而新能源汽车将达到500万辆,渗透率将达18.18%。中汽协“十四五规划”预计2025年汽车产量将达3000万辆,新能源汽车将达600万辆,甚至有可能达到1000万辆。在国家实现“双碳”目标,构建双循环新发展格局的背景下,电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。新能源汽车的快速发展,为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。公司将顺应汽车行业的发展趋势,将新能源汽车配件业务作为公司的重点业务之一。

  根据国家能源局的统计,2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦,其中陆上风电新增3,067万千瓦、海上风电新增1,690万千瓦。截至2021年底,全国风电累计装机约3.3亿千瓦,同比增长16.6%,占电网发电装机容量的13.8%,其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2,639万千瓦。全年风电发电量6,526亿千瓦时,同比增长40.5%;根据彭博新能源最新发布的2021年全球海上风电报告显示,2021年全球范围内,中国新增海上风电装机容量最大。根据中国可再生能源学会风能专业委员会相关数据统计,2018年至2020年,中国年新增装机的风电机组平均功率从2.2MW提升至2.7MW,功率提升23%。同时期,中国年新增装机中4MW及以上机型占比从6%提升至10%以上。风机在往大型化方向发展。

  2021年,国家发改委、能源局等多部委陆续出台了多项行动方案以及政策措施来支持风电产业的发展。2021年5月11日,国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,指出2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。2021年10月24日,中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,确立了2025、2030以及2060年的双碳目标,并逐步构建形成了“1+N”政策体系。2021年10月26日,国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。提出到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能总装机容量达到12亿千瓦以上。大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。

  这些政策的出台确立了国家风电、光伏向主流能源地位转变的战略目标,极大的促进了风电装机量的提升。

  受风电装机量的带动,据中国轴承协会统计,2021年风电轴承需求量达到200亿元,创历史新高,为公司风电滚子业务带来重大发展机遇。

  公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售,为相关主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载,为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。系国内领先的轴承制造商,同时也是汽车热管理系统零部件和家用、商用空调管路件制造商。近年来,公司注重技改投入和转型升级,自主创新能力大大加强。轴承磨前技术达到全球先进水平,磨装技术快速进步,是中国轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。未来,全球八大跨国轴承集团实际占据的500亿美元左右全球市场和400亿人民币左右国内中高端市场,将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇,也是公司的主战场。

  随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台,新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势,公司积极参与其中,2022年公司提出了“绿能发展计划”,公司将在做强原有轴承业务的基础上,围绕新能源产业布局,风电滚子、新能源汽车轴承、汽车安全件、汽车热管理系统零部件是今后三至五年公司业务新的增长点。

  截至目前,公司拥有180项专利,其中发明专利24项,为国家高新技术企业,建有国家级技术中心、国家CNAS认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司积极践行向高端精密零部件制造转型升级战略,拥有将精密制造技术和工艺经验迁移到新应用领域创新的独特能力,是国家倡导的“专精特新”典型企业。业务方向以轴承为基础,向汽车零部件、风电滚子、热管理系统零部件等产业拓展,特别是近几年不断加强新产品研发和提高生产智能化程度,公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题,研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品,并在国内率先实现批量生产和进口替代;国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件,产销量和成材率进一步提升,已配套比亚迪、特斯拉、蔚来等新能源车企;开发的新能源汽车空调压缩机轴承、驱动电机轴承、变速箱轴承、等速万向节球环滚针轴承及高端电梯轴承等达到行业领先水平。

  1、公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向管柱四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车;第三代球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业,并广泛应用于新能源汽车传动系统,国外已向丰田、福特等多个品牌汽车客户提供批量配套;圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等配套,主要用户包括意大利邦飞利(Bonfigioi)、德国BPW、美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)、上汽集团600104)、戴克斯车桥等;调心滚子轴承主要应用于高端电梯,目前配套日立和迅达电梯等。

  公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术,生产的轴承热处理套圈质量和综合竞争力达到全球领先水平,稳定供应于瑞典斯凯孚(SKF)、德国舍弗勒(Schaeffer)、日本捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯(TIMKEN)等全球排名前七大轴承制造商,其中SKF为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产。套圈业务国内的客户有瓦轴、慈兴集团等,公司的套圈业务实现了国际、国内双循环,系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。

  2、公司生产的精密零部件主要涉及风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品。风电是新能源的重要组成,风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。风电滚子业务21年实现工艺技术和品种规格的突破,22年实现市场突破,迎来了风电滚子订单超预期增长,除了21年老客户订单量快速增长外,也收到了瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份的订单,国内主要风电轴承企业都和五洲新春有合作关系。同时还取得了罗特艾德6MW和10MW海上风电滚子订单,实现了海上风电滚子突破。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技、上海电气601727)、中国海装、明阳风电、哈电等。汽车和机械产品直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、均胜电子600699)(JSS)、特斯拉(Tesa)、比亚迪、大众、奥迪、雷勃等知名企业。

  3、公司生产的汽车热管理系统零部件,为奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、日产、沃尔沃等知名品牌汽车配套。家用、商用空调产品为四川长虹600839)、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。

  公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式,根据市场需求研发新产品,根据客户订单安排生产,同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主,经销为辅,并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属,采购模式根据客户订单和生产计划进行采购,并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作,具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力,形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

  公司拥有一支长期专注于轴承产品和汽车热管理系统零部件的技术研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖,公司主持制订国家机械行业标准《JB/T12101-2014数控冷辗环机》,浙江制造团体标准2项《T/ZZB0962—2019中小型深沟球轴承套圈车件》及《T/ZZB1190—2019数控冷辗环机》,同时参与制定《GB/T34891-2017滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》等20多个国家及行业标准,其中《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《超精密P2级单列角接触轴承7007》分别获得2017、2018年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖。并荣获浙江省隐形冠军。

  截止目前,公司拥有167项专利,其中发明专利24项,是国家高新技术企业,建有国家级技术中心、国家CNAS认证实验室、国家级博士后工作站、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。在轴承产品上,公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新,研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线,管路件制造最佳工艺路线,增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司在行业内率先推行智能信息一体化制造技术,并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有国内领先的自主创新能力,精密轴承制造处于国内领先,轴承热处理套圈加工达到国际先进水平。是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商,2021年为跨国公司提供1.26亿件热处理产品。公司轴承的磨前产品质量与国际跨国轴承企业的质量已处于同一水平,随着磨装技术的快速进步,公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。近几年公司在航空(航天)轴承研发方面也取得了突破性进展。公司是国内独家研发成功并生产汽车安全气囊气体发生器专用钢管的企业,实现进口替代,并已配套特斯拉、比亚迪、蔚来等新能源汽车,安全气囊气体发生器部件产销量和成材率进一步提升。公司研发的陆上、海上风电滚子,解决行业“卡脖子”难题,快速实现国产替代,配套蒂森克虏伯、德枫丹、罗特艾德、斯凯孚、新强联、瓦轴等著名风电轴承企业。

  公司经过近二十年的精耕细作,已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链,这种成熟高效的精密制造技术和工艺,是高端制造业的基础和保障,可以向众多新应用领域拓展:如新能源产业领域、轨道交通和航空航天、军工等,并在某些新应用领域产生颠覆性的创新效应,为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。如高端精密风电滚子是中国轴承的“卡脖子”工程,长期依赖于外国进口,其技术工艺突破是轴承制造综合水平提升,是五洲新春长期和全球顶级轴承制造商合作配套的结晶,是完全的自主知识产权。其技术难度体现在:1.滚子精度等级达到I级精度和II级精度;2.轮廓对数曲线,曲线完美程度达国内、国际领先水平;3.热处理工艺解决了淬透性及芯部网状问题,表面到芯部硬度,依据风电滚子工况实现合理的梯度控制,严格控制表面残奥含量、表面游离铁素体、脱贫碳层。4.圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内,达到国际先进水平;5.获得《对数轮廓滚子用磨轮体》、《一种高精度圆锥滚子》等四项专利。风电变桨轴承滚子荣获中国机械工业联合会“2021年机械工业优质品牌产品”奖。

  公司践行“结高亲、学先进、走正道、成大器”的经营方针,从公司起步就立足与国内外著名跨国公司合作。长期以来积累了一批稳定的高端客户和供应商群体,拥有良好的市场口碑,是公司快速发展的独特优势和重要保证。

  公司主要产品的客户均为该领域的头部企业,如轴承套圈的前两大客户是德国舍弗勒和瑞典SKF,是全球最大的两家轴承制造商;成品轴承进入丰田、宝马和上汽集团的配套体系;汽车安全气囊气体发生器部件的直接客户是瑞典奥托立夫、均胜电子和比亚迪,前二家是全球汽车安全系统排名前二的领军企业,比亚迪是国内新能源汽车的领军企业;汽车热管理零部件主要客户是法国法雷奥、德国马勒,也是该领域的头部企业;公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂,终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯。同时风电滚子还配套全球轴承第一品牌SKF,与远景能源达成战略合作意向,为远景能源风电轴承供应商新强联、瓦轴、大冶轴等提供滚子配套。这些高端客户对其零部件供应商的质量管理体系有着严格要求,对供应商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准。新供应商进入其全球采购体系需要花费较长的时间和较大的财务成本,存在较高的准入门槛。除此之外,FLT公司拥有意大利邦飞利(Bonfigioi)、德国BPW、美国德纳(Dana)、意大利卡拉罗(Carraro)、德国赛威传动(SEW)等重要客户,并在意大利、德国、法国等欧洲国家设有销售分公司。公司是钢材供应商中信特钢000708)十年以上的“金牌客户”。

  通过与国内外一流厂商的合作,提升了公司的综合实力,积累出较为显著的品牌效应,公司商标“XCC”和“HF”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,“FLT”为欧洲知名轴承品牌。通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合,能够创造更多的商业机会,优质客户资源已成为公司发展的重要竞争优势。

  新昌地区是中国机械工业联合会命名的“中国轴承之乡”。新昌地区形成了轴承成品企业、配套企业、轴承装备企业分工协作、充满活力、特色鲜明的轴承产业集群,世界知名品牌瑞典斯凯孚(SKF)也将球轴承的研发中心和生产基地落户新昌,新昌地区成为国内主要的中小型精密轴承生产基地、全球知名的轴承套圈采购基地和新兴的轴承装备制造基地。公司作为新昌轴承行业的龙头企业,能够有效地发挥产业集聚效应带来的合作优势。

  公司始终坚持“合作竞争、共创共享”的经营理念,长期与世界顶级轴承制造商及其他跨国公司进行业务合作,拥有许多合作学习的机会,包括技术、标准、管理理念、管理方法的学习。公司把客户的考评作为一种学习交流,利用学习交流的机会接触多家国际轴承公司的先进技术标准,不断开阔技术人员的视野,提高专业技术水平。公司努力发挥向世界级轴承企业学习的优势,并通过自身的融会贯通,已成为国内磨前技术领先企业和成品轴承进口替代最具实力和潜力企业之一。

  截止2021年12月31日,公司资产总额422,878.89万元,同比增长24.54%,归属于上市公司股东的净资产194,895.35万元,同比增长8.41%;2021年度,公司实现营业收入242,317.94万元,同比增长38.15%;归属于上市公司股东的净利润12,351.04万元,同比增长98.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,577.63万元,同比增长122.07%六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  轴承是工业领域重大装备的核心部件之一,广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天等众多行业。全球市场规模超1000亿美元,中国市场规模约2200亿人民币(数据来源:中国轴承协会),瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到60%以上,其中斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币。近几年,随着中国制造的崛起,中国头部轴承企业从中低端向中高端市场进军,赶超速度迅速,有能力去冲击被外企垄断的中高端市场,进口替代的潜力巨大。在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代,特种轴承、高端精密轴承和高端精密轴承滚子等工艺技术也逐步突破,有望实现国产替代,行业的产业集中度逐步提高,未来必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。2021年得益于市场需求的恢复和宏观环境的改善,轴承行业市场需求持续增长、运行环境不断改善,行业生产保持较快增长。

  公司已经做到了中国轴承行业的头部企业,规模和利润在中国轴承行业前六,上市轴承企业中前三,公司是国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件制造等全产业链企业,系国内领先的轴承制造商,同时也是汽车热管理系统零部件和家用、商用空调管路件制造商。近年来,公司注重技改投入和转型升级,自主创新能力大大加强。轴承磨前技术达到全球先进水平,磨装技术快速进步,是中国轴承行业进口替代最具实力及潜力企业。未来,全球八大跨国轴承集团实际占据的500亿美元左右全球市场和400亿人民币左右国内中高端市场,将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇,也是公司的主战场。

  公司发展战略是:“立足全球高端装备制造领域,技术引领,价值竞争,资本助力,做行业领跑者。”

  在产品领域上,公司选择高端装备中的高端零部件产品作为发展方向,包括轴承、汽车配件、精密零部件等,这些都属于国家大力支持的“三基”工程和高端装备范畴。全球能源结构的调整和中国的“双碳”战略,带来了基础能源的一次革命,将新能源产业提到一个全新的高度,为新能源产业带来百万亿级的市场机遇。鉴于风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势,公司在做强做大原有轴承业务的基础上,围绕新能源产业布局,实施“绿能发展计划”,风电滚子、新能源汽车轴承、汽车安全件、汽车热管理系统零部件是今后三至五年公司业务新的增长点。

  公司从事基础制造业,技术是企业生存的必要条件,取得技术领先地位,是取得市场领先地位的关键。公司将持续增加研发经费的投入,加大高科技人才的引进,争取轴承制造关键技术的突破,挖掘关键技术背后的商业应用,特别是关键技术之间的交叉应用,以及关键技术对传统行业的深度改造,用技术领先地位创造可持续竞争优势。

  在区域布局上,公司将以新视野、新思维、新对策、新组织对接全球资源,实现跨国、跨区域布局,与全球优秀企业协同建立价值循环,在“你中有我,我中有你”的合作模式中,实现创新与价值创造,实现从贸易全球化到资源配置全球化的转型。

  公司2022年将围绕新能源产业展开布局,实施“绿能发展计划”。根据公司自身资源特点,重点在风电和新能源汽车零部件领域发力。汽车行业是轴承的第一大市场,占轴承总量的60%以上,新能源汽车轴承将作为公司的重点业务之一。风电轴承国内市场需求量约200亿元左右,是仅次于汽车轴承的第二大市场。目前国产轴承只占领了其中一小部分,还有很大的市场开拓空间。公司的风电滚子在行业中已处于领先水平,在助力风电轴承国产化发展的基础上,抓住机遇快速扩展产能,满足市场需求。

  (1)风电滚子:公司在风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电滚子均已拿到了大批量的订单,目前的瓶颈在于产能不足。公司在建一家年产2200万件风电滚子,产值5.5亿的专业滚子分厂。同时开展高铁轴承滚子和盾构机轴承滚子的研发、送样和小批量生产,根据市场需求,持续扩大滚子产能与市场占有率,争取未来达到10个亿的高端精密轴承滚子产值。

  (2)轴承产品:专注主业,充分发挥FLT协同效应。成品轴承方面,随着公司研发能力增强,产品不断转型升级,以及对欧洲轴承公司FLT的并购整合,公司的客户结构发生了质的变化,实现了自主品牌销售,并逐步进入全球工业和汽车主流配套体系。并购前五洲新春轴承70%配套汽车市场,FLT的营收70%来自于用于工业传动系统的销售。整合后可以在汽车和工业传动两个市场同时发力,市场前景更加广阔。此前FLT销售的轴承85%是在体外采购,其中60%在欧洲采购,这部分可以逐步转入公司内部生产,性价比更可控,市场竞争力会更强,进一步促进老客户的占比增加和新市场、新客户的开拓。

  在此基础上,公司针对新能源汽车主要开发了驱动电机轴承,齿轮箱轴承、制动器部件、等速万向节球环滚针轴承等。其中球环滚针轴承、张紧轮轴承、农机轴承、叶片项目将实现快速增长。高端电梯轴承、双列圆锥轴承、RV减速器轴承、轮端项目及新春宇航的光电薄壁轴承、真空轴承、靶机发动机轴承等都会有新的市场突破。

  轴承套圈业务实现稳中有增,受益于SKF把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌,本地配套企业得到了优先供应的便利。SKF为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产,不二越等日系轴承企业和瓦轴、洛轴、慈兴集团等国内企业的套圈订单也将有所增长。

  (3)汽车配件:汽车零部件的特点是许多产品和技术传统汽车和新能源汽车可以通用,公司的发展重点是新能源汽车。

  一是汽车安全气囊气体发生器部件。该产品目前全球仅意大利特纳瑞斯、日本住友和五洲新春三家企业可以生产,每辆汽车用到4-6支,全球市场规模25-30亿。21年公司该产品销售8100万元,国内包括特斯拉在内的新能源汽车均由我司主供,主要直接客户有瑞典奥托立夫、均胜电子、比亚迪等,22年目标实现1.5亿元的销售。

  二是新能源汽车动力驱动装置:变速器、减速器齿轮、齿坯、齿套、传动轴等。主要客户有舍弗勒、GKN、双环传动和南京泉峰等。

  三是新能源汽车驱动电机零部件,包括电机主轴和电机壳体,这是一个新业务,我们看好它未来五年市场前景。

  汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道,电动车管理技术加速迭代,新方案持续渗透,并且单车价值量提升。汽车热管理系统的价值量从燃油车的1910元提升到新能源汽车的8000元左右,占总车成本的5%(以Model3为例),所以公司会重点开发。

  (1)建造有追求、打胜仗的管理团队。企业生存发展最基本的三大命题,是正确的战略、强大的组织能力和充满活力、战斗力的人才队伍。要实现公司的奋斗目标,需要建造一支有追求、打胜仗的管理团队。

  (2)专业化经营,做强主业。突出四大核心:核心业务、核心专业、核心市场、核心客户。总的思路是:“大集团,小公司”模式。产品是轴承+N,这个“N”都在精密零部件领域,基于核心技术关联的产品多元化。公司的目标是走“专精特新”的道路,做行业单项冠军。若干个有特色的单项冠军,组成一个强大、有竞争力的集团。

  (3)双循环促进,全球化布局。以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进,是习总书记提出的国家战略,也是公司提出的“三个转型”中的其中之一,收购FLT、墨西哥建厂是公司“从贸易全球化到资源配置全球化”的一种实践。公司原来业务收入中70%是外贸收入,30%是内贸收入,2021年业务收入中64%是内贸收入,36%是外贸收入,实现了内贸为主,国际、国内双循环。

  (4)科技创新,产业升级。科技创新和产业升级是企业管理的老话题和新起点,也是公司能取得企业发展的成功经验。在当下这种复杂性、不确定性增加的环境下,需要突出创新和转型升级,公司要走好两条路:一是产业升级,做好存量优化;二是科技创新,做到增量增值。重视原创式创新,在一些产品领域,加强基础研究,线的突破,为企业创造更大的价值。

  国家“3060”碳达峰碳中和目标的提出以及“能耗双控”政策的执行,推动国内2021年风电转机迅猛发展,考虑到风电产业的高景气度,风电产品是公司绿能计划的着重点之一,公司风电产品产能逐步扩大。而风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制等相关政策的调整都将影响风电装机量,若国家的新能源政策向其他产业方向倾斜,因风电产品订单减少造成部分产能闲置,则会对公司的风电产品毛利率产品不利影响。然而,风电产品产线具有向其他轴承产品产线迁移的能力,将有利于克服因风电产品订单可能减少而造成产能闲置的不利影响。

  报告期内,疫情反复,给经济社会发展带来了很大的困扰。为克服疫情反复对公司生产经营的影响,公司制定了一系列的应对措施,加强生产厂区防控,积极联系运输渠道,国际贸易上采取寄售库存模式等,以尽量确保生产经营平稳运行,减轻因疫情给公司带来的不利影响。

  公司生产所需的轴承钢、铝、铜等原材料,占生产成本的比重较高。2021年,这些原材料价格出现了较大的涨幅,公司已与约70%客户签订材料价格联动协议,约30%客户需要谈判传导,如果未来原材料价格继续上涨,公司不能将原材料价格上涨的压力向下游传递,将会影响公司的盈利能力,对公司业绩产生不利影响。

  报告期内,公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算,账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值,将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益,从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势,做好财务分析,灵活使用贸易融资和金融工具,有效应对汇率波动风险。

  公司的正在开发的新产品风电主轴滚子、风电齿轮箱滚子、新能源驱动电机壳等新产品技术标准高,质量要求严格,下游认证周期较长,若因疫情反复等不可控因素导致认证时间延长,则影响新产品的市场开发进度,从而影响未来公司业绩的增长。

  67家汽车零部件上市公司去年营收净利双增 加大新能源汽车领域布局成共识

  比亚迪:2022年一季度实现净利润8.08亿,同比增长240.59%。

  迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计71.46万股,占流通A股0.26%

  近期的平均成本为9.27元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁5.51万股(预计值),占总股本比例0.02%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁307.5万股(预计值),占总股本比例1.02%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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