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机械行业点评:国产高端装备崛起 助力中国制造升级

  结合两会《政府工作报告》和全球宏观环境,2022 年我们建议重点聚焦国内稳增长带来的机械行业景气上行,并重视全球能源格局重塑下的能源装备投资机遇。

  2022 年国内稳增长发力,新老基建拉动机械行业景气度。根据各省两会工作报告,2022年固定资产投资增速在6%-10%,河北、河南、安徽、甘肃等中西部省份2022 年固定资产投资增速目标均达到5 年的最高。以高铁、高速公路、机场、水利、港口为代表的老基建成为2022 年的投资发力点,超过21 个省市自治区有明确的高铁、高速公路建设量化目标以及城市管网建设要求。新基建则主要聚焦5G 基站,超过14 个省份提出建设数据中心。

  河南、广东、四川提出重点产业园建设,其中河南提出实施中铁装备产业园、富士康智能装备研发生产基地、洛轴高端轴承产业园、卫华智能起重装备产业园等项目,广东提出高质量建设“广东强芯”工程“四梁八柱”,四川提出促进核能与核技术应用、航空整机与发动机、军事电子信息、航天及卫星应用、高端材料等产业集群发展,加快建设高技术产业基地。浙江提出新增“未来工厂”15 家,智能工厂150 家。各省均出台了聚焦重点发展产业,高端装备投资建设有望加速。

  全球能源格局重塑,重视能源装备投资机会。一方面,欧洲降低对俄能源依赖,加码风光发电,国内光伏风电装备有望超预期发展。2022 年3 月欧盟委员会发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动计划》。根据此次发布的行动计划,欧盟委员会计划在2022 年年底前减少对俄罗斯天然气的依赖的三分之二,并在2030 年前逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。欧洲是中国光伏组件和风电装备重要的出口市场,建议关注欧洲能源供给结构重塑带来的清洁能源装备投资机会。另一方面,受石油供需和地缘政治影响,国际油价高位运行将进一步刺激全球油气资源资本开支,国内能源安全战略深入执行带动油服及装备产业发展,建议关注油服产业及受益双碳发展的新方向CCUS.此外,动力和储能电池扩产周期延续,中国锂电制造具备全球优势,建议关注锂电设备相关上市公司。

  受益标的:1)关注新能源产业相关高端装备公司,先导智能、联赢激光、海目星、高测股份、科威尔等;2)关注受益制造业产能升级趋势的相关智能控制系统公司,柏楚电子等;3)关注受益高油价和双碳发展的油服新方向CCUS 等。

  风险提示:原材料价格波动风险;外部环境存在不确定性;经济周期波动的风险等。

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